国内有数の人材評価ソリューションを提供する企業です。
データ分析や心理学的アプローチを組み合わせた質の高い評価システムで多くのクライアントの採用や人材育成の意思決定を支えております。
クリエイティブホープでは、営業プロセスの効率化とデジタルマーケティングの強化に向けた戦略立案から、システム導入・運用支援まで幅広く支援しております。
課題
目標達成への適切な進捗管理ができていない
同社は営業活動において営業の行動や進捗を管理するツール（SFAツール）の活用が進んでおらず、ビジネス目標を達成するために必要な進捗把握と、アクションを取る体制が整っておりませんでした。
以前からHubSpotを導入していたものの、営業パイプライン管理や営業フローの構築が不十分で、効果的なリード創出ができていない状態です。
さらに、KPIの可視化や営業の進捗管理をするためのダッシュボードも未整備であったために、最適なPDCAサイクルを回すことができず、営業活動やマーケティング活動の最適化が難しい状況でした。
同社は、目標を阻害する要因や達成に向けて進捗を可視化する仕組みを早急に構築する必要がありました。
解決策
営業パイプライン管理を整備！目標達成に向けて進捗を可視化できる基盤を構築
課題解決に向けて、クリエイティブホープは同社の営業におけるパイプライン管理とフローの整備を優先課題として取り組みました。
まず、HubSpotを活用した営業担当者が顧客の進捗状況をリアルタイムで把握できる環境を構築。
環境構築にあたって、ユーザーの心理変容を基にしたアクションの明確化と管理すべき数値の見える化も支援しました。
また、各営業担当者へのヒアリングを通じて、入力項目を最適化し、現場でのデータ入力の負担を軽減しました。
さらに、パイプラインでの商談管理を効率化するため、営業ダッシュボードを整備し、各案件の進捗状況がひと目でわかるようにしました。
これにより、営業担当者はもちろん、経営陣もリアルタイムで状況を把握し、迅速な意思決定が可能になりました。
加えて、KPIツリーを導入することで、営業活動の成果と進捗を可視化し、目標達成に向けた効果的なPDCAサイクルを構築。
これらの支援により、ビジネス目標達成に向けた強固な体制を整えました。
結果
営業管理フローの確立で目標達成に向けて自走できる強固な組織体制を確立
クリエイティブホープの支援により、HubSpotを活用できる環境を整備することができ、営業パイプラインの整備と進捗管理の効率化を実現しております。
リアルタイムで進捗状況を把握できる営業ダッシュボードが整備されたことで、営業担当者は自ら目標への進捗を確認しながら、次のアクションを迅速に判断できるようになりました。
また、KPIツリー設計により、営業活動の成果と進捗が常に可視化され、営業チーム全体が目標に向けて自律的に動ける体制が整いました。
組織全体がビジネス目標達成に向けて自走し続ける仕組みが確立されたことで、持続的な成長を実現できる体制の構築に成功しております。
